KSeF 2.0 OBOWIĄZKOWY OD 2026 ROKU. NOWA STRUKTURA LOGICZNA SCHEMY FA(3). ETAPY WDRAŻANIA W PRAKTYCE. PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W KSeF KROK PO KROKU [#9495]

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur, który stanie się głównym systemem fakturowania w Polsce. Nowy obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców od 2026 roku.

Zdobądź praktyczną wiedzę i przygotuj się do obowiązkowego KSeF – krok po kroku pod okiem Eksperta.

• Jakie zmiany czekają nas w związku z KSeF 2.0. oraz najnowszą wersją faktury ustrukturyzowanej?
• Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców.
• Omówimy aktualny stan prawny w zakresie KSeF oraz najnowszą wersję faktury ustrukturyzowanej.
• Przede wszystkim jednak szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF.

1.  KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

2.  Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

–  daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

–  wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?

–  czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

–  jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

3.  Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

–  sprzedaż B2B krajowa;

–  sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?

–  obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

4.  UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

–  ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

–  co je wyróżnia?

–  praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5.  KOD QR

–  rodzaje kodów QR,

–  kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?

–  na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

6.  Moduł Certyfikatów i uprawnień – MCU

Certyfikaty KSeF

–  kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?

–  rodzaje certyfikatów?

–  jak będą wykorzystywane certyfikaty?

–  limity

KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

–  ZAW-FA  – kto musi złożyć?

–  modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?

–  jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?

–  jak uwierzytelnić się w KSeF?

8.  Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):

–  budowa schemy FA(3);

–  pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

–  na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?

–  załącznik jako element schemy FA(3);

–  czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?

–  wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9.  Środowisko testowe – API KSeF 2.0. – funkcjonalności

10. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY

–  jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

–  sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

–  UPO – jakie elementy zawiera?

11. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

–  kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?

–  skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

–  wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

–  kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

–  faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

12. Indywidualny numer KSeF faktury  – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

–  faktury korygujące,

–  faktury zaliczkowe,

–  kody QR,

–  JPK_VAT,

–  JPK_CIT

–  płatności;

13. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

–  tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;

–  różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;

–  kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

–  jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?

–  faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

–  na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

–  awaria nie zwalnia z sankcji  – kiedy zapłacę karę?

14. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

–  kiedy można wystawić?

–  jakie elementy musi zawierać?

–  wymóg naniesienie kodów QR

15. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

–  wycofaniefaktury i poprawienie błędu;

–  noty korygujące;

–  anulowanie faktury;

–  faktury pro-forma;

–  co z duplikatami?

16. Korekty in minus:

–  jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

–  jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

17. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

–  kiedy znajdą zastosowanie?

–  od kiedy obowiązują?

–  sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

–  czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

18. Archiwizowanie faktur w KSeF:

–  kto i kiedy jest do tego zobowiązany

–  z czego zwolni nas KSeF

19. KSeF  –  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?